每當新建賬套時，如果自定義字段、自定義表單、自定義報表、外掛程序接口，這些都要重新設置一遍，挺費事的，個案遷移工具就是為了解決此問題，可以把舊賬套的這些設置導出來，再導入到新的賬套。“個案遷移工具”在“系統設置”菜單下，如圖31-1。

圖31-1 “個案遷移工具”位置

31.1 個案遷出

打開個案遷移工具，默認頁簽為“自定義字段”，點【查詢】，再點【導出】，導出的“自定義字段.xml”默認會保存在ERP根目錄下的“個案遷移”子目錄下，如圖31-2。

圖31-2 個案遷移工具

用同樣的方法導出其他頁簽下的內容，最后導出的文件如圖31-3。

圖31-3 導出后的個案文件

31.2 個案遷入

當新建賬套后，以管理員身份登錄進入新賬套，打開個案遷移工具，這時點【查詢】可以看到初始賬套中的測試數據，點【一鍵清空所有個案】將測試數據清除，如圖31-4。

圖31-4 一鍵清空所有個案

點【導入】，選中“個案遷出”時導出的xml文件，再點【保存】，如圖31-5。

圖31-5 個案導入